İspanyol BBVA'dan rakibine 13 milyar dolarlık hisse teklifi

İspanya merkezli finans kuruluşu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), daha küçük rakibi Sabadell'i satın almak için geçen hafta açıkladığı şartlarda gönüllü bir teklif sundu.

BBVA, İspanyol borsa düzenleyicisi CNMV'ye gönderdiği açıklamada, Sabadell yönetim kurulu tarafından reddedilen birleşme teklifiyle aynı koşullar altında  her 4.83 Sabadell hissesi için bir yeni BBVA hissesi takası gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bu teklif, İspanya'nın dördüncü büyük bankacılık grubu olan Sabadell'e yaklaşık 12,23 milyar euro (13 milyar dolar) değer biçiyor.

Sabadell pazartesi günü yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun ilk teklifi "dikkatle değerlendirdiğini" ancak bunun bankanın "çıkarlarına uygun olmadığı" sonucuna vardığını söyledi.

"Yönetim kurulu, teklifin Banco Sabadell'in potansiyelini ve tek BBVA daha sonra Sabadell'e gönderdiği bir mektupla, cömert bulduğu teklifini iyileştirmek için "yer olmadığını" bildirdi.

Hükümet karşı çıkıyor

Diğer yandan İspanya finans sektöründe "düşmanca hisse alımı" (opa hostil) olarak adlandırılan BBVA'nın bu önerisine gerek merkezi hükümet gerekse Katalonya özerk yönetim hükümeti karşı çıktı.

İspanya devlet televizyonu RTVE ve resmi haber ajansı EFE'de Ekonomi Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, hükümetin "İspanyol Finans sisteminde zararlı etkileri olabileceği" gerekçesiyle BBVA'nın Sabadell'i satın alma girişimine karşı çıktığı bildirildi.

Hükümet kaynakları, BBVA'nın bu yöntemle Sabadell'i almasının "finans sektöründe rekabet, istihdam kaybı ve İspanya'da bölgesel uyumu olumsuz etkileme riskleri taşıdığını" öne sürüyor.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragones de "Katalonya'nın ekonomik gücünü zayıflatabilecek, istihdamı azaltabilecek ve rekabeti kötüleştirebilecek bir girişim" diyerek, BBVA'nın Sabadell'in kontrolünü ele geçirmesine karşı olduklarını açıkladı.

Katalonya Özerk Hükümeti Ekonomi Bakanı Natalia Mas ise AB Komisyonu'na ve rekabetten sorumlu AB Komisyonu üyesi Margrethe Vestager'e mektup göndererek, BBVA'nın Sabadell'i olası satın alımının önlenmesini istediğini bildirdi.

BBVA Başkanı Torres, Sabadell'e çok çekici bir teklif sunduklarını savundu

Tepkilere basın toplantısında yanıt veren BBVA Başkanı Carlos Torres, Sabadell'e "çok çekici bir teklif sunduklarını" belirterek "Sabadell'in gelecek için inanılmaz perspektifleri olan, önemli bir banka olduğunu, her iki kurumun da yeteneklerini korumak istediklerini, BBVA olarak benzer entegrasyon deneyimlerine sahip olduklarını ve amaçlarının verimliliği artırmak ve çalışanların daha iyi fırsatlara erişebilmelerini sağlamak olduğunu" vurguladı.

Torres, "(Sabadell ile birleşmeleri halinde) Pazar payı açısından 2. sırada oluruz. Daha çekici ve tamamlayıcı bir işletme oluruz. Daha fazla dengeye, daha fazla küreselliğe ve sürdürülebilirliğe ulaşırız." dedi.

Teklifleriyle ilgilenen Sabadell hissedarları olduğunu kaydeden Torres, "Bu operasyon toplum için faydalı ve bize daha fazla kredi olanağı sağlıyor. Sabadell ve BBVA'nın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerdeki iş dünyasına bağlılık sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

BBVA, sermaye bakımından İspanya'nın en büyük ikinci bankacılık grubu ve 74,1 milyon müşteriye sahip.

Sabadell 14 ülkede faaliyet göstermekte ve yaklaşık 20 milyon müşteriye sahip konumda bulunuyor.

İspanyol BBVA'nın kârında büyük artış

BBVA 100. Yılımızın gururunu Madrid'e taşıdı