Hazine 1,5 milyar dolarlık tahvil sattı

Hazine Müsteşarlığı, 2045 vadeli tahvil ihracında % 6,70 faiz ile 1,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Hazine'nin dolar cinsinden 31 yıl vadeli tahvil ihracına 6 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtildi.

Hazine, 2045 vadeli tahvil ihracında Bank of America, BNP Paribas ve Goldman Sachs'a yetki vermişti.

Hazine Müsteşarlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD Doları cinsinden 2045 vadeli tahvil ihracı için dün Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Goldman Sachs’a yetki verilmişti. Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

17 Şubat 2045 vadeli tahvilin kupon oranı % 6,625, yatırımcıya getirisi ise % 6,70 olmuştur. Tahvile 30’un üzerinde ülkeden yaklaşık 300 yatırımcıdan, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gelmiştir. Tahvilin % 45’i ABD’deki, % 33’ü İngiltere’deki, %12’si Türkiye’deki ve % 10’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 4,64 milyar dolara ulaşmış olup, 2014 borçlanma programının % 70’inden fazlası tamamlanmıştır. İhraca ilişkin tutar 19 Şubat 2014 günü hesaplarımıza girecektir.