Ünlü&Co'dan 60 milyonluk tahvil ihracı

Bünyesinde bulundurduğu toplam kurulu gücü 467 MW olan 16 Rüzgar Enerjisi Santrali (“RES”) ile rüzgar enerjisi alanındaki en büyük kurulu güce sahip elektrik üreticisi olan Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tahvil ihracı, Türkiye’nin önde gelen  yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu Ünlü & Co tarafından gerçekleştirildi. Yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara yapılan ihracın 20 milyon TL’lik ilk bölümü 2013 yılında gerçekleşirken, 27 Haziran 2014 itibarıyla tamamlanan 30 milyon TL’lik ikinci bir ihraçla toplam miktar 50 milyon TL’ye yükseldi. Ayrıca, yatırımcıdan gelen talep doğrultusunda vadesine 1 yıl 1 ay kalan ilk tertip ihraçtan toplam 10 milyon TL’lik kısmı satışa sunulmuş ve halihazırda 6 milyon 4 yüz bin TL’lik kısmının satışı gerçekleşti. Yapılan tahvil ihracı ile elde edilecek finansmanın Demirer Enerji’nin mevcut projelerindeki kapasite artışı ve yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor. 10 Haziran 2014 itibarıyla yapılan örnek fiyatlama dahilinde, tahvillerin yıllık bileşik getirisinin %12,19 seviyesinde olduğu açıklandı.
 
AYŞE AKKIN: MÜŞTERİYE AVANTAJLI FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ SAĞLIYORUZ
 
Ünlü & Co Borç Finansmanı ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın, Demirer Enerji’nin tahvil ihracı sürecini şöyle anlattı: “Yeni santral yatırımları için alternatif finansman seçeneklerini değerlendiren müşterimizin kısa vadeli kaynak ihtiyacını inceleyerek en uygun çözümün tahvil ihracı olduğu sonucuna vardık. Müşterimizle yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak yürüttüğümüz sürecin 2013 yılındaki ayağında mevcut piyasa koşulları ve o dönemdeki finansman ihtiyacını göz önünde bulundurarak 20 milyon TL tutarındaki ilk ihracı başarıyla gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Karsan Otomotiv A.Ş.’ye ait 100 milyon TL tutarındaki tahvil ihracının ardından piyasa koşullarındaki iyileşmeyi değerlendirerek şirketin yatırım programı için yaptığımız planlama dahilinde tahvilimizi yeniden piyasaya sürme kararı aldık. Yapılan son işlemle birlikte müşterimizin kısa vadeli finansal ihtiyacına, doğru zamanda ve doğru ürünle karşılık vermiş olduk.”