QNB Finansbank'ın eurobond ihracına yoğun ilgi

QNB Finansbank, 2018 Mart ayından sonra uluslararası piyasalarda eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu. 5.5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracına yaklaşık 150 yatırımcıdan 1.7 milyar dolar tutarında talep geldi.

Bankanın 5.5 yıl vade ile en uzun vadeli yurtdışı tahvil ihracı olan işlemi Citigroup Global Markets Ltd., J.P. Morgan Securities Plc., Mizuho International Plc., QNB Capital Llc., Societe Generale,
Standard Chartered Bank yönetti.

Tahvil alımının %59'u Avrupa, %18'i Amerika ve %15’i Asya merkezli yatırımcılar tarafından desteklenirken, yatırımcıların %69'unu varlık yönetimi şirketleri oluşturdu.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın bu güne kadar en uzun vadeli tahvil ihracına gelen yoğun talebe dikkat çekerek, “ QNB Finansbank olarak oldukça büyük bir dalgalanma yaşanan 2018 yılını yüksek özkaynak karlılığı ile kapattık. Başarılı bankacılık operasyonumuz veana hissedarımız Qatar National Bank’a (QNB) olan güven tahvillerimize yoğun talep gelmesini sağladı. Aralık 2018’de gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde de ilk işaretini aldığımız bu olumlu bakış açısı, Türkiye’de bankacılık sektörüne ve uzun vadede istikrarlı bir ekonomik yapıya da duyulan güvenin bir göstergesidir” dedi. Güzeloğlu, QNB Finansbank’ın güçlü finansal yapısı ile fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmaya devam edeceklerininaltını çizdi.
QNB Finansbank, Aralık 2018’de gerçekleştirmiş olduğu 750 milyon dolarlık sendikasyon kredisi de dahil olmak üzere son 4 aylık dönemde 1.250 milyar dolardan fazla yurtdışı finansman sağlamış oldu.