Hazineden 6 milyar TL'lik borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki ihalede toplam satış 3 milyar 499,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhaleler öncesi yapılan 2,5 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 5 milyar 999,5 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay (448 Gün) vadeli kuponsuz tahvil ve 5 Yıl (1.820 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

15 Ay vadeli tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 21,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satışların nominal tutarı 1 milyar 220,0 milyon TL oldu. İhaleye 2 milyar 273,0 milyon TL nominal teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük %15,30, ortalama %15,49, en yüksek %15,69 oldu. İhalede basit faiz ortalama %15,76 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 83.577 TL, ortalama 83.758 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kâğıtlar 20 Ocak 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 13 Nisan 2022 tarihinde olacak.

TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 477,7 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 2 milyar 487,0 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede reel bileşik Faiz en düşük %4,18, ortalama %4,28,  en yüksek %4,31 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 99.176 TL, ortalama fiyat 99.625 TL seviyesinde oluştu.   

İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 20 Ocak 2021 Çarşamba olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 14 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

Tahvilin ilk kupon oranı yüzde 4,25 olacak.

Kupon tarihleri:

1. Kupon 21.04.2021
2. Kupon 21.07.2021
3. Kupon 20.10.2021
4. Kupon 19.01.2022
5. Kupon 20.04.2022
6. Kupon 20.07.2022
7. Kupon 19.10.2022
8. Kupon 18.01.2023
9. Kupon 19.04.2023
10. Kupon 19.07.2023
11. Kupon 18.10.2023
12. Kupon 17.01.2024
13. Kupon 17.04.2024
14. Kupon 17.07.2024
15. Kupon 16.10.2024
16. Kupon 15.01.2025
17. Kupon 16.04.2025
18. Kupon 16.07.2025
19. Kupon 15.10.2025
20. Kupon 14.01.2026

Hazine'den 3 yabancı kuruma eurobond ihraç yetkisi

Hazine, İhaleler öncesi toplam 2.5 milyar TL ROT satış yaptı