22441Ziraat Bankası’nın 5 yıl vadeli Eurobond ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve borçlanma vadesinin uzatılmasına yönelik kaynak yönetimi stratejisi kapsamında; Bankamız, 600 milyon USD tutarında, 5 yıl vadeli ve %5,25 faizle Eurobond ihracı gerçekleştirmiştir. Yurtdışı yerleşik yatırımcıya yönelik bu tahvil ihracı için BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Emirates NBD Capital ve Erste Group yetkilendirildi” dedi.
Eurobond ihracında ağırlığı uzun vadeli yatırımcılardan oluşan güçlü bir taleple karşılaştıklarını belirten Bilgehan Kuru “Eurobond ihracımıza ilk planladığımız ihraç tutarının 3 katından fazla bir tutar olan 1. 7 Milyar USD talep gelmesi üzerine ihraç tutarımızı 600 Milyon USD’ye arttırmaya karar verdik. Bizim için bu ihraçta dikkat çekici olan bir detay da aralarında piyasanın büyük yatırımcılarının da olduğu farklı coğrafyalardan altmışa yakın yeni yatırımcıyı talep listemizde görmek oldu. Karşılaştığımız bu yüksek kaliteli talep, yurtdışı yatırımcılar açısından Türkiye ekonomisine, Türk Bankacılık sektörüne ve özellikle Bankamıza olan güvenin ve ilginin bir göstergesidir” dedi