Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Türk bankacılık tarihinde Basel 3 kapsamında 4 milyar dolarla en yüksek talebi gören tahvil ihracı gerçekleştirildi. 24 Mayıs 2027 vadeli ve 5’inci yıl geri çağırma opsiyonlu tahvil ihracı, yüzde 6,125 olarak belirlenen kupon oranıyla gerçekleşti.
Dünya genelinde 300 yatırımcının talepte bulunduğu Garanti Bankası’nın sermaye benzeri tahvil ihracında, BofAML, BBVA, BNPP, Commerzbank, HSBC ve Standard Chartered’ın görev aldığı ifade edildi. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti Bankası olarak çok başarılı bir işleme daha imza attıklarını belirterek, kupon oranı itibarıyla Türkiye’den bir bankanın bugüne kadarki en düşük Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil getirisiyle 750 milyon dolarlık bir ihraç gerçekleştirdiklerini vurguladı.
‘Güven göstergesi’
Erbil, Basel 3 kriterleri kapsamında Türkiye’deki en düşük maliyet ve en yüksek tutarlı, 10 yıl vadeli, üstelik işlemin 5 katından daha fazla bir talep görerek bu ihracı gerçekleştirmenin, Türkiye’nin ve Garanti’nin dış piyasalarda yarattığı güven ve istikrarın bir göstergesi olduğunu kaydetti.