ABD menkul kıymetler düzenleyicileri tarafından sunulan belgelere göre, Çin'in e-ticaret devi Alibaba 12,9 milyar dolara kadar çıkacak olan Hong Kong girişine liderlik etmek için yatırım bankacılığı sendikasına 32,3 milyon dolar ödeyecek.
E-ticaret devi , geçtiğimiz hafta boyunca yürütülen anlaşmaya başkanlık etmek için China International Capital Corp (CICC) ve Credit Suisse ( CSGN.S ) olmak üzere iki ortak kullandı .
İki lider bankaya ortak global koordinatörler olarak Citigroup Inc ( CN ), JP Morgan ( JPM.N ) ve Morgan Stanley ( MS.N ) katılırken, HSBC ve Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) junior olarak atandı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ek bir izahname, Alibaba’ya 500 milyon hisse satışı için 28.1 milyon dolar yatırım bankacılığı ücreti ödeyeceğini gösterdi.
Bu, bankacıların gerçekleşeceğini düşündüğü 75 milyon ilave hissenin genel olarak adlandırılması halinde söz konusu olduğunda, 32.3 milyon $ 'a yükselecektir.
Bankalar arasındaki ücret SEC belgelerinde listelenmemiş ancak ortaklara en fazla para ödendiği ve kalan bankaların ücretlerinin satılan hisse miktarına bağlı olduğu endüstri uygulaması kabul edilmiştir.
Yatırım bankaları ayrıca ikincil listede hisse senedi satın alan yatırımcıların ödediği yüzde 1 aracılık ücretinden de yararlanacaktır.
Alibaba'nın bankalara ödemesi, Suudi Arabistanlı Aramco'nun zayıflamış ilk halka arzında (halka arz) çalışan bankalar için yazmak istediği 90 milyon dolarlık çekin çok altında kalıyor.
Bir anlaşmada bugüne kadarki en yüksek ücret ödemesi, Dealogic'in verilerine göre, Visa'nın New York'taki 19.6 milyar doları toplayan ve bankalarına 550.2 milyon dolar ödemesine neden olan 2008 halka arz edildi.
Alibaba'nın Hong Kong hisse senedi salı önümüzdeki dönemde işlem görmeye başlayacak.