Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ssarioglu@borsagundem.com Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu

En başarılı tahvil ve döviz emeklilik fonları

09 Mayıs 2017, 11:29 ---

Ludens, Türkiye’nin ilk bağımsız fon derecelendirme kuruluşu olarak “bireysel emeklilik fonları”na 2015 yılının Nisan ayından bu yana tam 2 yıldır yıldız vermekte. Bu yazımızda, emeklilik fonlarının Ludens yıldızlarına göre en başarılı olanlarını ‘emeklilik şirketi’ ve fonu yöneten ‘portföy yönetim şirketi’ özelinde bir analiz yaparak belirlemek istedik. Başarı kriterlerimizi madde madde verelim:

  1. 1.Emeklilik fonu Nisan 2015-Nisan 2017 döneminde Ludens tarafından her ay (toplam 24 ay) derecelendirilmiş olmalı,
  2. 2.Emeklilik fonunun en az 5 ve/veya 4 yıldız almalıdır.

Ludens, Nisan 2017 itibariyle derecelendirme kısıtlarına uyan 143 adet emeklilik fonuna yıldız vermekte. İşte sonuçlar:

En başarılı fonlar, emeklilik şirketleri ve portföy yönetim şirketleri

İki yıl boyunca sürekli 4 ve/veya 5 yıldız almış 15 adet emeklilik fonu bulunmakta. Aşağıda bu fonların sahibi emeklilik şirketleri ve kaç adet fonlarının başarılı olduğu yer almakta:

  • - Avivasa Emeklilik ve Hayat (3 fonu)
  • - Garanti Emeklilik Hayat (3 fonu)
  • - NN Hayat ve Emeklilik (2 fonu)
  • - Allianz Yaşam ve Emeklilik (2 fonu)
  • - Fiba Emeklilik ve Hayat (2 fonu)
  • - Cigna Finans Emeklilik ve Hayat (1 fonu)
  • - Bereket Emeklilik ve Hayat (1 fonu)
  • - Ziraat Hayat ve Emeklilik (1 fonu)


Başarılı fonların yöneticisi şirketler ise:

  • - Ak Portföy (3 fonu)
  • - Garanti Portföy (3 fonu)
  • - ING Portföy (2 fonu)
  • - Qinvest Portföy (2 fonu)
  • - Yapı Kredi Portföy (1 fonu)
  • - HSBC Portföy (1 fonu)
  • - Finans Portföy (1 fonu)
  • - Fiba Portföy (1 fonu)
  • - Ziraat Portföy (1 fonu)


Tahvil fonlarında en başarılı emeklilik şirketi ve portföy yönetim şirketi

Ludens’in derecelendirdiği toplam 18 tahvil emeklilik fonundan ikisi 2 yıl boyunca sürekli 4 ve/veya 5 yıldız almıştır ve her iki fon da Avivasa’ya aittir ve Ak Portföy tarafından yönetilmektedir. Bu fonların hangileri olduklarına, iki yıl boyunca katılımcısına sağladıkları getiriye ve bu getirinin enflasyonla kıyaslanmasına bakalım:

Tablo 1: Tahvil Emeklilik Fonları

Döviz fonlarında en başarılı emeklilik şirketleri Avivasa ve Allianz

Döviz emeklilik fonlarından 19 fonu derecelendiren Ludens’e göre Avivasa ve Allianz’a ait iki fon 2 yıl boyunca başarılı yönetilmiştir. Avivasa’nın fonunu Ak Portföy, Allianz’ınkini ise Yapı Kredi Portföy yönetmektedir.

Tablo 2: Döviz Emeklilik Fonları

Bir sonraki yazımızda en başarılı hisse ve esnek emeklilik fonlarını vereceğiz. Ayrıca o yazımızda, iki yıl boyunca Ludens Fon Rating sistemine göre sürekli 5 yıldız alarak en başarılı fonlar seçilen üç emeklilik fonunu da bulabileceksiniz.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 9,56 -1,14 38.240.000.000,00
ALBRK 1,21 0,00 1.089.000.000,00
FINBN 5,35 -1,29 16.852.500.000,00
GARAN 9,62 -0,93 40.404.000.000,00
HALKB 12,63 -1,33 15.787.500.000,00
ICBCT 0,00 0,00 0,00
ISCTR 7,01 -0,71 31.544.789.700,00
SKBNK 1,23 0,00 1.424.340.000,00
TSKB 1,51 0,00 3.095.500.000,00
VAKBN 6,38 -0,93 15.950.000.000,00
YKBNK 4,44 -0,45 19.300.907.700,96
BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Zirve TEİD 7. Uluslararası Etik Zirvesi 16 Haziran 2017, 09:00 İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü

Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) 7. Uluslararası Etik Zirvesi 16 Haziran 2017 tarihinde "Sular Çekildikten Sonra" temasıyla düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası iş...

Tüm Etkinlikleri Göster