Akbank'tan 2015’te ikinci eurobond ihracı

Akbank, uluslararası bankaların ve yatırımcıların katılımıyla yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen işlem 5,125% kupon oranıyla tamamlandı. Akbank, gerçekleştirdiği bu eurobond ihracı ile uluslararası bankacılık alanındaki gücünü ve saygınlığını bir kez daha kanıtladı.

“Piyasaların volatil olduğu bir dönemde daha da uzun bir vadeyle ikinci eurobond’umuzu ihraç ettik.”

Bankanın 2015’teki ikinci eurobond’unu da başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ülkemizin, hepimizin gerçekleşmesini arzuladığı, orta-uzun vadeli hedefleri var. Ekonomimizi dünya sıralamasında daha da yukarılarda
görmek istiyoruz. Türkiye’nin daha da büyümesi ve bu atılımları yapması için potansiyeli de mevcut. Tabii bu atılımlar önemli altyapı yatırımları ve finansmanı gerektiriyor. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için uzun vadeli kredi desteği çok önemli. Bu son işlemimizde vadeyi daha da uzatarak ekonomimize ve reel sektörümüze en uygun koşullarda kaynak yaratmayı ve ülkemizin hedeflerine finansman desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz ihracımıza kısa sürede yaklaşık
2.5 kata yakın talep geldi. Gelen bu yüksek talep ve vadenin uzaması ülkemize ve Akbank’ın yüksek büyüme potansiyeline duyulan güveni yansıtıyor.” dedi.

“İhracımıza 4,5 saatte yatırımcılarla yüzyüze toplantılar bile yapmadan 2.5 kata yakın talep geldi.”

Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli, tahvil ihracı sonrası değerlendirmelerinde Ocak ayında tamamladıkları ihracı takiben kısa bir süre sonra ikinci işlemlerini de vadeyi 2025 yılına uzatarak başarılı şekilde yerine gitirdiklerini belirtti. Kefeli, “Saat 12:00’da talep toplamaya başladık, saat 16:30’da talep toplama işlemini sonlandırdık. Yaklaşık 4 saat içinde dünyanın en önde gelen yatırımcılarından gördüğümüz talep sonrası ilk fiyatlamamız olan 5,375% seviyesini revize ederek 10 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihracını 5,125% kupon oranıyla tamamladık.” dedi.

Tahvillerin fiyatlamasının gerçekleştirildiği günde dünya piyasasındaki gelişmeleri de değerlendiren Kefeli, “Yatırımcılarla yüzyüze toplantılar (roadshow) yapmadan tahvil ihracı yapmaya devam ediyoruz. Yatırımcıların hem ülkemiz ekonomisine hem de sektörümüze
ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Hedefimiz kaliteli yatırımcı tabanımızla, çeşitli uzun vadeli ve sürdürülebilir borçlanmayı sağlamak. Bu kapsamda uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çeşitli finansal enstrümanları kullanarak yatırımcılarımızın ve bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda esneklik sağlıyoruz.” dedi.